Rådgivningsaftale
En rådgivningsaftale hos I&T er en individuel aftale om investeringsrådgivning inden for veldefinerede investeringsrammer. Aftalen, der gælder for en nærmere specificeret værdipapirbeholdning, indeholder blandt andet over- og undergrænser for værdipapirbeholdningens indhold af aktier, obligationer og kontanter. Værdipapirbeholdningen kan være placeret i et hvilket som helst pengeinstitut efter kundens ønske.
I&T har løbende (normalt dagligt eller ugentligt) kontakt med kunden om mulige omlægninger af værdipapirbeholdningen inden for de aftalte rammer. Vi gennemfører kun de transaktioner, som kunden beder os om eller giver tilladelse til.
Kunden modtager fondsnotaer direkte fra det ordreudførende pengeinstitut og modtager ultimo kvartalet (eller efter aftale) resultat- og beholdningsopgørelse fra I&T.
|
Kontakt I&T
for at få mere information om rådgivningsaftalen
og om de øvrige samarbejdsmuligheder.
|
|
