Aftale om porteføljeforvaltning

En porteføljeforvaltningsaftale er en individuel aftale mellem kunden og I&T. Aftalen giver I&T mandat til, på vegne af kunden, - og i kundens navn - at forvalte en beholdning af værdipapirer efter nøje fastlagte rammer. Blandt andet aftales over- og undergrænser for værdipapirbeholdningens indhold af aktier, obligationer og kontanter. I&T køber og sælger herefter værdipapirer for kundens regning inden for de aftalte rammer.

Kunden udpeger en depotbank, der fører kontantkontoen og værdipapirdepotet. Depotbanken fremsender også periodiske kontoudtog og depotoversigter. For alle værdipapirtransaktioner modtager kunden sædvanlige fondsnotaer direkte fra det ordreudførende pengeinstitut.

I&T rapporterer samlet om afkastudviklingen og sammensætningen af værdipapirbeholdningen kvartalsvis (eller efter aftale).

Formuekrav

I&T indgår formueforvaltningsaftaler for beløb på over 4 mio. kr.

Kontakt I&T for at få mere information om forvaltningsaftalen og om de øvrige samarbejdsmuligheder.